Contracttypes: hoe voeg ik ze toe en gebruik ik ze

Contracttypes zijn nuttig om een extra dimensie aan contracten toe te voegen. Ze maken het eenvoudiger om alle contracten van een bepaald type terug te vinden, bijvoorbeeld alle contracten van het type ‘Non Disclosure Agreement’. Om een contracttype toe te voegen, klik je op ‘Contracttypes’ onder Instellingen in het hoofdmenu aan de linkerkant. Dit geeft je een overzicht van alle contracttypes die al in je bedrijfsaccount zitten. Klik op de ‘+ Nieuw’-knop in de rechterbovenhoek om een contracttype toe te voegen.

Je krijgt onderstaand venster te zien, waar je het contracttype een naam moet geven. Het contracttype kan aan een bepaalde categorie toegewezen worden. Deze categorieën kunnen aangemaakt worden onder Contracten door op Samenvatting contract te klikken. Om een categorie toe te voegen, klik je op ‘Bewerken’. Daar moet je de categorie een naam geven en kan je items toevoegen. Klik op ‘Opslaan’ en de categorie is succesvol aangemaakt. 

Klik op ‘Opslaan’ in het venster ‘Aanmaken contracttype’  en het contracttype is succesvol aangemaakt.

Contracttypes kunnen aan een contract toegewezen worden via het vak Contracttype, wanneer je een contract bewerkt. Klik op het groene potloodje om contracttypes toe te wijzen. Vink de vakjes aan van de types die je wilt toekennen en klik op ‘Opslaan’.