Wilt u zoeken in alle categorieën of in deze categorie?
Klik hier om te openen in nieuw tabblad
Er zijn twee opties om een e-mail aan een contract te koppelen.
De eerste optie is via e-mails zelf. Ga naar ‘E-mails’ in het menu aan de linkerkant. Je krijgt een overzicht van alle mails die je naar Contractify verzonden hebt en die nog niet behandeld zijn. In het overzicht kan je zien welke e-mails al aan een contract gekoppeld zijn. Deze mails hebben een map-icoon naast zich. Dit betekent niet dat ze niet aan een ander contract gekoppeld kunnen worden. Het is mogelijk een mail aan meerdere contracten te koppelen.
Klik op het onderwerp van de e-mail die je aan een contract wil koppelen. Vervolgens klik je op het plusteken aan de rechterkant, naast ‘Gelinkt aan contracten’. Dan moet je het dossiertype, het dossier en uiteindelijk het contract zelf selecteren. Klik daarna op ‘Opslaan’.
Ga naar ‘Contracten’ in het menu aan de linkerkant. Selecteer het contract waaraan je een e-mail wil koppelen.
Tip: als je veel contracten hebt, kan je de filters gebruiker om het juiste te vinden.
Als het contract geopend is, ga je naar ‘E-mail’ aan de bovenkant van de pagina. Daar kan je op op ‘Koppel mail’ klikken. Je kan zoektermen ingeven voor het onderwerp of de zender van de mail om te zoeken. Klik op ‘Link’ naast de juiste e-mail en de e-mail is succesvol gekoppeld.
