Folders en subfolders personaliseren

Bij Contractify nemen we de productfeedback van onze gebruikers altijd ter harte. Daarom hebben we besloten om onze standaardlijst van folders en subfolders helemaal personaliseerbaar te maken.

Wat is er dan veranderd?

Waar vroeger Folders enSubfolders vanuit het tabblad Dossier in het hoofdmenu beheerd moesten worden, zie je nu een extra tab ‘Folders’ onder Instellingen.

Wanneer je op dit tabblad klikt, zie je de lijst van folders die op dat moment beschikbaar zijn in je account. In de meeste gevallen zal dit de standaardlijst zijn die door Contractify voorzien wordt.

Naast de naam van elke folder kan je zien hoeveel contracten en documenten eraan gekoppeld zijn.

Een folder verwijderen

Als een bepaalde folder niet relevant is voor jouw bedrijf, kan je het verwijderen door op het rode prullenbakicoon te klikken.*

* Deze actie is alleen mogelijk als er geen contracten of documenten aan de folder in kwestie gekoppeld zijn.

De naam van een folder of subfolder aanpassen

Als je de naam van een bestaande folder wil wijzigen, kun je dat doen door op het groene potloodje te klikken.

Daar zal je onmiddellijk de naam van de folder in het Engels, Nederlands en Frans kunnen wijzigen.

Om de naam van een subfolder te wijzigen, klik je op de pijl naast de folder waartoe het dossier dat je wilt wijzigen behoort.

Klik vervolgens op het groene potloodje naast de subfolder dat je wilt bewerken en voeg zo nodig de vertaling toe.

De volgorde van folders of subfolders wijzigen

Om de volgorde van de lijst folders te wijzigen, klik je op de dubbele pijl naast de naam van de folder en sleep je het naar de gewenste positie in de lijst.

Om de volgorde van een lijst met subfolders onder een bepaalde folder te wijzigen, klik je op de pijl naast de subfolder waartoe de lijst met folders behoort.

Klik vervolgens op de dubbele pijl naast de naam van het subfolder en sleep het naar de gewenste plaats in de lijst.

Een gebruiker toegang geven tot een subfolder

Om een gebruiker toegang te geven tot een bepaalde subfolder, klik je eerst op de naam van de subfolder. Vervolgens kom je in een overzicht, waar je een lijst ziet van alle gebruikers die al toegang hebben tot de subfolder.

Klik vervolgens op het groene potloodje aan de rechterkant en voeg de gebruiker toe.

Laten we teruggaan naar het hoofdmenu!

Wanneer je als admin gebruiker op Folders in het hoofdmenu van Contractify klikt, zie je niet langer alle standaard folders en subfolders van Contractify, maar enkel diegene die in de instellingen geactiveerd zijn.

Wanneer je een subfolder opent, zie je alle gebruikers die toegang hebben tot die subfolder, net zoals alle contracten, documenten en relaties die aan dat specifieke dossier gekoppeld zijn.

Alle wijzigen die je in de instellingen voor folders en subfolders doet, zullen in het tabblad ‘Folders’ in het hoofdmenu weergegeven worden.