Wilt u zoeken in alle categorieën of in deze categorie?
Externe contacten kunnen nu één of meerdere documenten in een flow goedkeuren of afkeuren.
Meestal zal het gebruikt worden als extra stap vóór de daadwerkelijke ondertekening.
Dit kan handig zijn wanneer
je vertrouwt een extern juridisch kantoor of advocaat documenten goed te keuren
u wilt de andere partij daartoe de gelegenheid geven expliciet goedkeuren of afwijzen voordat u de volgende stap zet, bijvoorbeeld het ondertekenen van het/de document(en)
Zo voegt u een externe goedkeurder toe/betrekt u deze bij het proces:
Stap 1. Maak een flow aan en selecteer de benodigde documenten:
Stap 2. Bereid uw flow voor (met of zonder sjabloon) en voeg een eerste goedkeuringsstap toe (u kunt er indien nodig meerdere toevoegen): Voer het e-mailadres van de externe goedkeurder in het vak in.
Stap 3: Wanneer u klaar bent met het toevoegen van alle benodigde stappen, kunt u uw Flow verzenden. U zult zien dat de externe goedkeurder als extern is gemarkeerd op uw Flow overzichtpagina:
Stap 4: Uw externe goedkeurder ontvangt een e-mail met het bericht om de document(en) goed te keuren of af te wijzen met behulp van een eenmalig wachtwoord (OTP) dat via e-mail wordt aangevraagd.
Wanneer goedgekeurd: als flow-initiator ontvangt u een e-mail dat de goedkeuringsstap is voltooid.
Wanneer afgewezen: U ontvangt een e-mail van de externe goedkeurder met de reden waarom.
Zoals gebruikelijk kun je de voortgang volgen in Contractify:
Weergave van de externe goedkeurder:
Ontvangt een e-mail:
Vraagt een OTP-e-mail aan:
Goedkeurt of afwijst:
Let op: de link om de documenten te downloaden blijft geldig voor de externe goedkeurder
