Wilt u zoeken in alle categorieën of in deze categorie?
Klik hier om een nieuwe tab te openen.
Contractify’s Dossiertypes en Dossiers zijn het equivalent van de mappen en verdelers, waarin je al je contracten en andere documenten die op een plank lagen in je kantoor bewaarde.
Documenten aan Dossiers koppelen is een belangrijke stap, omdat het je toelaat een duidelijke en logische structuur in je account aan te brengen en gemakkelijker naar een bepaald document of contract te zoeken.
Wanneer je documenten toevoegt aan je Contractify-omgeving, kun je deze toewijzen aan een specifiek Dossiertype en Dossier. Afhankelijk van je toegangsrechten krijg je een bepaalde lijst met opties.
Dossiertypes zijn de hoofdcategorieën en Dossiers zijn de subcategorieën.
Als een document niet aan een Dossier gekoppeld is, zie je het volgende kader bovenaan de pagina met het documentoverzicht:
Klik op op het gewenste dossier en dossiertype. Klik op ‘Opslaan’ om de wijziging te behouden.
De Dossiertypes en Dossiers waartoe je toegang hebt, worden bepaald in de instellingen van je account. Dit betekent dat, afhankelijk van de toegangsrechten die voor jouw gebruikersaccount zijn bepaald, verschillende gebruikers verschillende Dossiers kunnen zien.
