Wilt u zoeken in alle categorieën of in deze categorie?
Er zijn twee opties om een relatie toe te voegen.
De eerste optie is via ‘Relaties’ in het menu aan de linkerkant gaan. Je krijgt een overzicht van de reeds bestaande relaties.
Om een relatie toe te voegen, klik je op ‘Nieuw’ in de rechterbovenhoek. Je krijgt een venster waar je de gegevens van de nieuwe gegevens (zoals naam, adres, BTW-nummer, etc.) kan invullen. De naam is verplicht, de rest is optioneel. Klik op ‘Opslaan’ en de relatie is succesvol toegevoegd.
Vanaf nu kan je ook makkelijk relaties toevoegen aan de hand van het BTW-nummer. Wanneer je het BTW-nummer ingeeft, zal er een knop “zoek adresinformatie” verschijnen.
Klik erop en andere belangrijke velden, zoals naam en adres, zullen automatisch ingevuld worden.
De tweede optie is via contracten gaan. Wanneer je een contract registreert of bewerk, kan je een relatie aan het contract koppelen. Als de relatie nog niet in Contractify bestaat, kan je die vanuit het contract aanmaken.
Ga eerst naar ‘Contracten’ in het menu aan de linkerkant. Selecteer het contract waaraan je een relatie wilt koppelen.
Aan de rechterkant is er een vak ‘Relaties’, waar je een of meerdere relaties kan koppelen en ook een of meerdere eigen juridische entiteiten. Klik op het potloodicoon om het vak te bewerken. Om een nieuwe relatie toe te voegen, klik je op de knop ‘Nieuwe relatie toevoegen’.
Je krijgt hetzelfde venster waar je de gegevens van de nieuwe relatie (zoals naam, adres, BTW-nummer, etc.) kan invullen. De naam is verplicht, de rest is optioneel. Klik op ‘Opslaan’ en de relatie is succesvol toegevoegd. Ook hier kan je een relatie toevoegen op basis van een BTW-nummer.
