Hoe kan ik tags gebruiken?

Tags zijn handig om bepaalde kenmerken toe te voegen aan documenten, contracten of relaties. Ze laten je toe om extra indelingen te maken en je kan er ook makkelijk op filteren.

Stel dat je bijvoorbeeld al je contracten of documenten die iets te maken hebben met GDPR makkelijk wil terugvinden ook al zitten ze niet allemaal in hetzelfde dossier. Maak gewoon een tag 'GDPR' aan en voeg dit toe aan alle contracten of documenten die hier iets mee te maken hebben.

Het kan ook interessant zijn om tags aan te maken voor je relaties. Je zou bijvoorbeeld een tag 'energieleveracier' kunnen aanmaken en deze toekennen aan alle relaties die hiervoor in aanmerking komen. Dit zal je toelaten om makkelijk te filteren op deze categorie van relaties.

Tags definiëren

• Voor documenten en contracten: Ga naar Instellingen > Tags > klik op '+ Nieuw' om een tag toe te voegen.

• Voor relaties: Ga naar Instellingen > Tags relaties > klik op '+ Nieuw' om een tag toe te voegen.

Een tag toevoegen aan een contract

Om een tag toe te voegen aan een contract scroll je rechts op de pagina van het contract naar beneden en klik je op het potloodje naast 'Tags'. Documenten die gelinkt zijn aan een contract nemen automatisch de tags van het contract over. Indien nodig, is het altijd mogelijk om de tag(s) op de documenten te verwijderen of om andere toe te voegen.

Een tag toevoegen aan een document

Selecteer het document waar je een tag aan wil toevoegen > scroll rechts op de pagina naar beneden > klik op het potloodje en voeg een tag toe.

Voorbeelden van tags voor documenten of contracten

1. Tags die je helpen om de verschillende niveaus in je bedrijf aan te duiden

   - Aankoop

   - Aftermarket

   - Intercompany

   - Internationaal

   - Verkoop

   - Verschillende landen

   - Verschillende regio's

2. Tags die je helpen om bepaalde categorieën van documenten of contracten te groeperen

   - Aflossingstabel

   - Kredieten

   - Lease

   - Lening

   - Verzekering

3. Tags die je helpen om de verschillende partijen in een contract of document te groeperen

   - Huurder

   - Klant

   - Leverancier

   - Management

   - Partner

   - Verhuurder

4. Tags die je helpen om verschillende kenmerken van contracten of documenten te groeperen

   - Merknamen

   - Naam van een evenement

   - Ontbrekend contract

   - ...

Een tag toevoegen aan een relatie

Selecteer de relatie waar je een tag aan wil toevoegen > scroll rechts op de pagina naar beneden > klik op het potloodje en voeg een tag toe.

Voorbeelden van tags voor relaties

• Aandeelhouder

• Aannemer

• Freelancer

• Klant

• Leverancier

• Onderaannemer

• Overheid

• DPA

• NDA